证券代码 ：603568 股票简称：伟明环保 编号 ：临2018-089

浙江伟明环保股份有限公司

（注册地址：浙江省温州市瓯海开发区梧慈路517号）

可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

二〇一八年十二月

第一节 重要声明与提示

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2018年12月6日刊载于《上海证券报》的《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：伟明转债

二、可转换公司债券代码：113523

三、可转换公司债券发行量：67,000.00万元（670万张、67万手）四、可转换公司债券上市量：67,000.00万元（670万张、67万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2018年12月26日

七、可转换公司债券存续起止日期：2018年12月10日至2024年12月9日

八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2018年12月14日（T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年6月14日至2024年12月9日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：无担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为

AA，评级机构为中诚信证券评估有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1847号文核准，公司于2018年12月10日公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]159号文同意，公司本次发行的67,000.00万元可转换公司债券将于2018年12月26日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟明转债”，债券代码“113523”。

本公司已于2018年12月6日在《上海证券报》刊登了《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》。《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

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