天邦食品股份有限公司

要约收购报告书摘要

上市公司名称：天邦食品股份有限公司股票简称：天邦股份股票代码：002124.SZ上市地点：深圳证券交易所

收购人名称：浙江省农村发展集团有限公司注册地址：杭州市武林路437号农发大厦通讯地址：杭州市武林路437号农发大厦

收购方财务顾问

签署日期：二〇一八年十一月

重要声明

本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。

天邦食品股份有限公司要约收购报告书全文将刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、本次要约收购的主体为农发集团，基于对天邦股份价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，拟通过本次要约收购战略投资天邦股份。届时，农发集团将充分发挥自身的资本管理能力及资源整合能力，进一步增强天邦股份在生猪养殖领域的综合竞争实力。本次要约收购不以终止天邦股份的上市地位为目的。

2、本次要约收购为收购人向天邦股份全体股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量为115,962,809股，占天邦股份股份总数的10%，要约价格为6元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，即要约收购报告书公告之次一交易日起30个自然日。

3、本次要约收购设置生效条件：在要约收购期限届满前最后一个交易日15:00时，中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的上市公司股份申报数量达到或超过34,788,843股（占上市公司股份总数的3%）。若要约收购期限届满时，预受要约的上市公司股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有的预受要约股份将不被收购人接受。

4、本次要约收购完成后，农发集团最多持有天邦股份115,962,809股股份，占天邦股份的股份总数10%，天邦股份将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

被收购公司名称：天邦食品股份有限公司股票简称：天邦股份股票代码：002124.SZ股票上市地点：深圳证券交易所截至本报告书摘要签署之日，被收购公司天邦股份股本结构如下：

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